Індивідуальний підхід

Прозорість

Професійна підтримка

Об'єктивність рішень

Олександр Оліфер

«Моя робота - покращити ваше фінансове становище та досягти поставлених цілей»

Я - сертифікований фінансовий радник (FPWMP™), який спеціалізується на фінансовому плануванні та управлінні капіталом. Моя місія - допомагати клієнти досягти поставлених фінансових цілей через індивідуальний підхід.Займаюсь створенням фінансового плану та персональних інвестиційних стратегій, які враховують унікальні потреби та обставини кожного клієнта, забезпечуючи спокій та стабільність.

Переглянути сертифікацію

Фінансове планування

- Створюю індивідуальні фінансові плани з урахуванням фінансових цілей та поточного фінансового стану клієнта.
- Проводжу детальний аналіз бюджету та ключових потреб для створення збалансованого фінансового плану.

Управління капіталом

- Займаюсь управлінням інвестиційним портфелем за чітко визначеною стратегію.
- Відслідковую ринок та активи у портфелі, щоб вчасно вносити зміни, що забезпечує вищий рівень прибутку.

Формування інвестиційної стратегії

- Розробляю індивідуальні інвестиційні стратегії, базуючись на толерантності до ризику, фінансових цілях та ринкових умовах клієнта. Допомагаю ефективно інвестувати та максимізувати прибутки.

Планування пенсійного забезпечення

- Створюю персоналізовані стратегії для накопичення та збереження пенсійного капіталу відповідно до запиту клієнта.

Управління ризиками

● Розробляю план з управління ризиками та працю з страховими продуктами для мінімізації фінансових втрат у разі непередбачуваних ситуацій.

Кому я надаю послуги?

Я надаю послуги фінансового планування та управління капіталом для індивідуальних клієнтів, які прагнуть досягти фінансової стабільності та впевненості у своєму майбутньому. Моїми клієнтами є:

01. Приватні особи та сім'ї
Допомагаю створювати фінансові плани, які відповідають їхнім життєвим цілям, від накопичення на пенсію до збереження капіталу для освіти дітей або покупки нерухомості.
02. Професіонали та підприємці
Надаю підтримку у формуванні інвестиційних стратегій та управлінні капіталом, щоб забезпечити зростання та захист їхніх активів.
03. Молоді спеціалісти та фрілансери
Допомагаю зорієнтуватися у фінансових можливостях, таких як початкове інвестування, управління доходами та планування кар'єрного росту.
04. Люди, які планують вихід на пенсію
надаю консультації щодо накопичення та управління пенсійними активами, щоб забезпечити комфортне життя після завершення трудової діяльності.
05. Інвестори-початківці
Допомагаю розробити індивідуальні стратегії інвестування, з урахуванням рівня ризику та фінансових цілей, щоб досягти бажаних результатів на ринку.

01. Приватні особи та сім'ї

Допомагаю створювати фінансові плани, які відповідають їхнім життєвим цілям, від накопичення на пенсію до збереження капіталу для освіти дітей або покупки нерухомості.

02. Професіонали та підприємці

Надаю підтримку у формуванні інвестиційних стратегій та управлінні капіталом, щоб забезпечити зростання та захист їхніх активів.

03. Молоді спеціалісти та фрілансери

Допомагаю зорієнтуватися у фінансових можливостях, таких як початкове інвестування, управління доходами та планування кар'єрного росту.

04. Люди, які планують вихід на пенсію

Надаю консультації щодо накопичення та управління пенсійними активами, щоб забезпечити комфортне життя після завершення трудової діяльності.

05. Інвестори-початківці

Допомагаю розробити індивідуальні стратегії інвестування, з урахуванням рівня ризику та фінансових цілей, щоб досягти бажаних результатів на ринку.

Крок 1. Безкоштовна консультація

На першому етапі ми проводимо безкоштовну консультацію, щоб визначити ваші фінансові потреби та можливості співпраці. Обговоримо ваші цілі і розглянемо кілька можливих сценаріїв.

Крок 2. Початкова консультація

Детально аналізуємо вашу фінансову ситуацію: доходи, витрати, активи та зобов’язання. Це допомагає створити точний фінансовий портрет для розробки персоналізованого плану.

Крок 3. Розробка фінансового плану

На основі зібраної інформації створюю індивідуальний фінансовий план, що включає стратегії управління бюджетом, накопичення капіталу та оптимізацію витрат.

Крок 4. Розробка інвестиційної стратегії

Розробляю персональну інвестиційну стратегію, враховуючи ваш рівень ризику та фінансові цілі, щоб максимізувати прибутковість.

Крок 5. Презентація та коригування

Презентую фінансовий план і інвестиційну стратегію. Обговорюємо всі деталі, вносимо корективи та фіналізуємо рішення для повної впевненості у вашому виборі.

Крок 6. Реалізація плану

Допомагаю з технічною реалізацією: відкриття рахунків, оформлення інвестицій та інші необхідні кроки.

Крок 7. Моніторинг і коригування

Регулярно переглядаю ваш план та стратегію, вношу корективи відповідно до змін на ринку та у вашому житті.

Крок 8. Періодичні зустрічі

Проводимо регулярні зустрічі раз на пів року або рік для адаптації фінансового плану та обговорення нових цілей.

Фінансовий план та інвестиційна стратегія

Ви отримаєте персоналізований фінансовий план та чітко побудовану інвестиційну стратегію, які враховують ваші фінансові цілі, рівень ризику та можливості. Це дозволяє ефективно керувати фінансами і збільшувати капітал, досягаючи довгострокових цілей.

Постійна підтримка та актуалізація фінансового плану

Я надаю постійну підтримку, забезпечуючи регулярний моніторинг та адаптацію вашого фінансового плану до змін на ринку і у вашому житті. Це гарантує, що ваш фінансовий план залишається актуальним і відповідає вашим поточним потребам.

Час на розвиток кар'єри та особистих цілей

Ви не витрачаєте час на розбір фінансових питань і прийняття складних рішень. Довіряючи мені управління своїми фінансами, ви можете зосередитися на розвитку кар'єри та особистих цілях, знаючи, що ваші фінанси у надійних руках і працюють на вас.

Індивідуальний підхід

Створюю персоналізовані фінансові плани та стратегії, орієнтовані на ваші цілі та потреби.

Об'єктивність рішень

Як незалежний радник, я дію в інтересах клієнта і не отримую сторонніх комісій.

Назар Попрожук

Засновник онлайн-школи Aplty

"Рішення піти до фінансового радника було найкращим. Тепер я можу сфокусуватись на розвитку власного бізнесу і бути спокійним за своє фінансове майбутнє."

Квітень, 2024

Павло Миронець

CEO "MyronLand", проживає у США

“Дуже подобається співпрацювати з Олександром. Настільки швидке реагування та адаптація фінансового плану під зміни у моєму житті вражають. Я відчуваю, що на правильному шляху завдяки нашій співпраці.”

Листопад, 2023

Чому важливо розпочати інвестувати?

Які можливості нам дають інвестиції не лише зі сторони “заробити”, а елементарно - як вони можуть допомогти нам...

Читати

Гайд по фондовому ринку

Чому фондовий ринок - найкращий варіант для інвестування? Як працює фондовий ринок? Які інструменти є на ...

Читати

Як розпочати інвестувати?

Правильні інвестиції - це завжди про розрахунки та планування. Як поставити ціль? Як досягти очікуваної ...

Читати

Як проходить взаємодія?
Зустрічі проводяться як онлайн через Zoom / Google Meet, так і офлайн за умови проживання у м.Рівне. Підтримка та спілкування відбувається через зручні для клієнта месенджери.
Скільки часу займає створення фінансового плану
Створення фінансового плану розпочинається після закінчення початкової консультації та займає не більше двох тижнів. Після цього ще тиждень виділяється на можливі правки та уточнення.
З якими фінансовими інструментами я працюю?
Я працюю як з традиційними інвестиціями (Акції, облігації, ETF-фонди і т.п.), так і з альтернативними (REIT, криптовалюти, хедж-фонди та похідні інструменти).
Як я забезпечую об'єктивність та незалежність у виборі фінансових рішень?
Я притримуюсь фідуціарної відповідальності, що зобов'язує мене діяти в інтересах клієнта. Як незалежний фінансовий радник, я не отримую жодних сторонніх комісій за рекомендації, що гарантує об'єктивність та неупередженість у виборі фінансових рішень.
Як я адаптовую фінансовий план до змін у вашому житті?
Я регулярно переглядаю ваш фінансовий план і інвестиційну стратегію, щоб враховувати будь-які зміни у вашому житті. Це включає оновлення плану у разі значних подій, таких як зміна роботи, народження дитини або вихід на пенсію, щоб ваш план завжди залишався актуальним і ефективним.
Які послуги входять до складу постійної підтримки та як часто ми будемо взаємодіяти?
Постійна підтримка включає регулярний моніторинг вашого фінансового плану, коригування інвестиційної стратегії за необхідності, консультації з питань управління капіталом та фінансового планування. Ми можемо зустрічатися раз на пів року або частіше, залежно від ваших потреб і змін у вашому фінансовому стані.

Шлях до фінансової незалежності починається тут

Олександр Оліфер

«Моя робота - покращити ваше фінансове становище та досягти поставлених цілей»

Що я пропоную для своїх клієнтів?

Кому я надаю послуги?

Кому я надаю послуги?

Як все проходить?

Що ви отримаєте у результаті?

Чому варто звернутись до мене?

Готові зробити перший крок до фінансової незалежності?

Відгуки

Мої статті та дослідження

FAQ

З якими фінансовими інструментами я працюю?

Я працюю як з традиційними інвестиціями (Акції, облігації, ETF-фонди і т.п.), так і з альтернативними (REIT, криптовалюти, хедж-фонди та похідні інструменти).

Як я забезпечую об'єктивність та незалежність у виборі фінансових рішень?

Як я адаптовую фінансовий план до змін у вашому житті?

Які послуги входять до складу постійної підтримки та як часто ми будемо взаємодіяти?